Oferta inicial de 60 milhões de ações poderá ser aumentada em 116,7% (70 milhões) para atender excesso de demanda. Preço fixado em 18 de julho.
Propaganda SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras (ELET3) registrou hoje uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que possui da ISA Cteep (TRPL4), oferta que faz parte de sua estratégia de simplificação de portfólio e venda de participações minoritárias e não estratégicas.
Essa operação da Eletrobras (ELET3) demonstra seu compromisso com a eficiência e foco em suas atividades principais, reforçando a importância da oferta de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4) no mercado financeiro.
Oferta de Ações da TRPL4 com Possibilidade de Acréscimo
Às 12h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira, os ativos TRPL4 registravam queda de 4,13%, sendo negociados a R$ 25,98. A oferta inicial prevista é de 60 milhões de ações, podendo ser ampliada em 116,7% (70 milhões de ações) para atender uma eventual demanda excedente. A definição do preço está agendada para o dia 18 de julho.
Operação de Grande Magnitude e Potencial de Movimentar Bilhões
Considerando o fechamento dos papéis no dia anterior, a R$ 27,10, a operação tem o potencial de movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for colocado. Os coordenadores da oferta são Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
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Participação da Eletrobras na Cteep e Oferta de Ações
Detentora de 35,74% das ações da Cteep, a Eletrobras havia proposto, no ano passado, uma oferta para vender sua participação na ISA Cteep, mas posteriormente retirou a proposta. Neste ano, a empresa obteve aprovação de debenturistas para avançar em diversas operações, incluindo transferências de ativos e mudanças de controle de subsidiárias, o que pode facilitar a retomada do processo.
Executivos da transmissora haviam expressado anteriormente que a operação era vista internamente de forma positiva, pois tendia a valorizar as ações da empresa e proporcionar maior liquidez nas negociações.
Fonte: @ Info Money
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